半导体行业库存调整逐步到位，需求端有望逐步回暖。存储行业已进入供给收缩区间，其产业链也有望受益于国产化进程的加速。建议关注深圳科技、华海青科；受疫后经济复苏及MR、新机密集发布影响，电视、手机需求逐渐恢复，消费电子有望整体回暖，建议关注沃格尔光电、益天、南芯科技、永思电子、深天马A、光宏科技等